黑鸟吉乔(姜毅 饰)很气愤并扬言要让战争早日来临。学生们游行要惩治毒贩把日本人赶出中国，沈家梁(王骏毅 饰)和何东明(林江国 饰)汪兆慧(邢雨静 饰)三人一起喝酒庆祝这次小胜利，沈家梁决定回北平重返军队汪兆慧愿意跟随沈家梁，沈家梁和何东明期待着有朝一日国共合作一起杀鬼子。何东明和康远山(许新宇 饰)见面听说日军要对中国进行大规模的进攻，康远山要何东明七天后去延安学习领导武装斗争。黑鸟吉乔和张世尧(金钊 饰)产生了隔阂，张世尧告诉黑鸟吉乔何东亮在天津有个茶馆，当地警察栽赃何东亮茶楼窝藏鸦片把他抓走，何东明在角落暗中观察。原来是张世尧出的计谋查封茶楼，警局查无实证便放了何东亮。